Gobierno informó emisión de bono por 1.300 millones de euros y remarca confianza en atractivo de Chile

Gobierno informó emisión de bono por 1.300 millones de euros y remarca confianza en atractivo de Chile

El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, comunicó que se concretó una emisión de bonos en euros por €1.300 millones. El ministro del área, Mario Marcel, sostuvo que la transacción se ubicó como “nuevo referente de acceso soberano desde América Latina, subrayando el atractivo que representa el país para inversionistas”.

El bono, se detalló, correspondió a un instrumento en euros por un monto total de €1.300 millones, con vencimiento en julio de 2035, a una tasa de 3,841%, equivalente a un spread sobre tasa mid-swap de 130 puntos base.

“La emisión alcanzó una demanda significativa, por hasta 3,2 veces, lo que permitió una asignación eficiente tanto en costo como en calidad de los inversionistas participantes”, afirmó Hacienda.

Al respecto, el ministro Marcel señaló que “la alta demanda y sólida recepción confirma que los mercados internacionales continúan ampliamente abiertos para Chile, incluso cuando se observa un entorno financiero y geopolítico más desafiante”.

Agregó que la transacción se ubicó “como nuevo referente de acceso soberano desde América Latina, subrayando el atractivo que representa el país para inversionistas que valoran fundamentos macroeconómicos sólidos y un marco fiscal creíble y transparente”.

La operación permitirá llevar a cabo la recompra de bonos en euros con vencimientos en 2026 y 2029, como parte de la estrategia diseñada para la administración de pasivos, orientada a suavizar el perfil de amortizaciones y reducir riesgos de refinanciamiento en el mediano plazo.

La transacción fue estructurada y ejecutada por el equipo de la Oficina de la Deuda Pública del Ministerio de Hacienda, con la participación de los bancos colocadores Crédit Agricole, Société Générale y BofA Securities.

La asesoría legal estuvo a cargo de Shearman & Sterling y Morales & Besa.